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(6196)帆宣-公告董事會決議發行國內第五次無擔保可轉換公司債

1.董事會決議日期:112/03/17
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:帆宣系統科技股份有限公司國內第五次無擔保可轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限新台幣25億元整。
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整。
6.發行價格:依票面金額之100%~102%發行。
7.發行期間:三年。
8.發行利率:票面利率0%。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。
11.承銷方式:全數採詢價圈購方式對外辦理承銷。
12.公司債受託人:台北富邦商業銀行股份有限公司。
13.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司。
14.發行保證人:不適用。
15.代理還本付息機構:凱基證券股份有限公司。
16.簽證機構:不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:
1.本次轉換公司債於獲主管機關核准發行後，授權董事長另訂發行日，並向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請為櫃檯買賣。
2.授權董事長代表本公司簽署一切有關發行之相關契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。